一、招標數量

本次招標各類產品總數量為30350161只，比2015年第三批招標總數量增加15.8%。除集中器、采集器產品和0.2S級三相智能電能表之外，都較上一次有所增加。本年度三次招標智能電表總數量達到90985310只（其中單相表招標數量已達到80902260只），相較于年初制定的安裝應用6060萬只智能電表的計劃增加了50.14%，智能電表全年招標數量僅次于2014年的94019035只。

表1：2015年度各批次招標數量

二、標包分布

2.1標包劃分情況

表2：2015年度各批次標包劃分情況

本次招標單相表和專變終端包數略有增加，這對游離在邊緣的相關企業是利好信息。同時，湖北是本次招標的重點網省，單相表需求數量6191000只，占比25.3%，分成10個包；緊隨其后的是江西，單相表需求數量3000000只，占比12.3%，分成6個包。

2.2標包數量集中度情況

表3:2015年度各批次標包數量

本次單包數量60萬只以上的包僅10個，比第二批次減少了4個。本次大包主要分布在湖北，共有6個，湖南、江西、四川分別有1個。而單包數量位于中間區段（30~60萬只）的包數共有33個，占比53%，相比第二批次的占比28%幾乎增加了一倍，這對于第三梯隊的企業來說是增加中標金額的好機會。

三、網省分布情況

表4：2015年度各批次招標網省數

本次招標需求網省數比2015年第二批次明顯增加，以單相表為例，本批次需求量前三網省（湖北、江西、四川）占總招標數量的47%，第二批次需求量前三網省（河南、河北、安徽）占總招標量74.4%，需求整體呈現趨于分散的形勢。

由于本批次招標主要為滿足2016年上半年的安裝使用需要，因此本批次申報招標需求的網省全面增加，也是本次招標標包數量提高的原因之一。但仍舊有部分網省未上報需求，詳見表5和表6。

表5:2015年度新增和未參加網省信息（電能表）

河北、河南、冀北、天津4個網省未參與本批次任何分標的招標，其中天津和冀北已經連續兩個批次未參與任何分標招標。

四、產品需求情況

4.1各類產品需求比例

圖1:2015年度各分標產品分布

本次招標中單相表、三相表和專變終端需求占比相對于第二批次均略有增加，而集中器、采集器的需求占比相對于第二批次下降明顯。

 

4.2本地通信方式分布情況（單相）

圖2：2015年度各批次單相模塊表比例分布情況

本批次招標本地通信方式采用模塊的單相表數量共22479347只（總數24456871只），所占比例較上批次略有下降，根據全年招標數據，2級單相智能電能表（模塊）總體占比89.8%。

4.3本地通信方案分布情況

圖3：國網2015年度第三批次本地通信方案分布情況

本次招標由于招標網省的變化，并且部分網省所招模塊表不含通信模塊（四川、山西、山東、湖南、甘肅、北京等），本地通信方案減少到了10家，但本次招標方案中新出現了一種方案：48kHZ，QPSK。看來還有新的方案廠家在努力進入國網的大鍋里分一杯羹。由此可見，估計未來還會有新的方案出現。在互聯網+能源的發展過程中，通信是基礎工程，因此今后必然還會出現各種新的通信技術和方案，期待能夠有更好的通信技術出現。

4.4遠程通信方式分布情況（不含230MHZ）

圖4：國網2015年度第三批次遠程通信方式分布情況

本次招標有福建、湖北、陜西三個網省采用4G通信模塊，其中福建、陜西兩個網省是首次使用。綜合歷次招標，目前已開始采用4G通信網絡的網省已經擴展到了6個。電信業4G業務發展越來越快速，2G網絡不再擴容也基本已經是定局，而不再擴容就意味著2G網絡規模會被逐步壓縮，雖然這是一個長期的過程，但停網并非完全不可能。

五、歷年招標量

截止到2015年第三批次，國網統招累計已招標電能表及用電信息采集設備數量為498780562只。從單相表的招標量來看，基于國網4.5億戶左右的總用戶量，及業擴和改造需求，保守估計2016年應該會有不低于6000萬只智能電表的需求量。

表7：招標總數量

以下是各分類設備的歷年招標數量。

圖6:1級三相智能電能表歷年招標數量

圖8:0.2S級智能電能表歷年招標數量

圖10：專變終端歷年招標數量

六、本次招標的主要變化

對比最近兩次招標的公告文件，發現本次招標的下浮系數規定發生了變化，詳見表9。

表9:2015年度國網第三批次招標下浮系數變化情況

從本次變化來看，上一批次各投標廠家跳水般的大調降也引起了國網公司的注意，如果繼續之前的價格評分方式，各供應商勢必除了繼續大幅降價而別無選擇，這對行業持續健康發展會造成重大的影響，甚至對于后續供貨產品的質量穩定性也會造成不良隱患。這是國網公司極不愿意看到的。因此，本次通過修改下浮系數規定，主要目的就是引導廠家要注意合理的利潤空間，確保產品穩定可靠。從具體的變化情況可以看出，國網公司也已準確評估到了單相智能電能表的價格下浮空間已經很小，因此本次不再下浮；而三相表和用電信息采集設備總體的毛利尚有一定的空間，因此保留下浮系數而只是縮窄下浮空間。總體來看，國網公司還是希望與供應商形成良性的合作關系。

七、本次招標看點

看點一：本次招標中標廠家數

表10:2015年度國網第三批次中標廠家數預測

根據上表可以看到，部分單相表和專變終端廠家將會贏得一線喘息之機。誰能最終進入中標榜單，競爭將會十分激烈。

看點二：數量處于中間段的標包競爭將更加激烈

從標包數量分布來看，本次招標標包數量在60萬只以上的單相表標包僅有10個，相比上次少了4個，從風險把控的角度來看，部分第一梯隊企業不敢輕易放棄這些數量在50~60萬只的標包；另一方面第二梯隊的企業主攻方向也在這一區間的標包，因此單包數量40~60萬只這一區間的標包預計會競爭十分激烈。

看點三：價格下降幅度

雖然國網公司通過修改下浮系數規定的方式引導投標廠家控制價格下浮幅度，跳水的可能性很小，但價格走勢最終會走向什么方向還需拭目以待。

八、2015年度第三批次招標物資需求詳細信息

8.12級單相智能電能表貨物需求